CRM ile Kişi Yönetimi: Kişi Ekle, Aşama Takip Et, Not ve Görev Tut

Satış ve müşteri görüşmelerini Excel dosyalarında veya farklı uygulamalarda takip etmek yerine İsimSoftware Talep Sistemi içerisindeki kişi yönetimi ve CRM özelliklerini kullanabilirsiniz.

Kişilerinizi sisteme ekleyebilir, hangi aşamada olduklarını takip edebilir, görüşme notlarını kaydedebilir, görevler oluşturabilir ve müşteri iletişim geçmişini tek ekrandan yönetebilirsiniz.

Bu rehberde kişi ekleme, firma ile eşleştirme, aşama değiştirme, not ve görev oluşturma süreçlerini adım adım anlatıyoruz.

Başlamadan önce

• ✓ İsimSoftware Talep Sistemi hesabınızın olması.
• ✓ Sisteme giriş yapmış olmanız.
• ✓ Eklemek istediğiniz kişinin en azından adı veya firma bilgisinin bulunması.
• ✓ Kişiyi toplu e-posta listesine eklemek istiyorsanız, toplu e-posta özelliğinizin hesabınızda aktif olması.

1. 1

   Kişiler sayfasını açın

   İsimSoftware Talep Sistemi paneline giriş yaptıktan sonra Kişiler veya Müşteri Yönetimi bölümüne gidin.

   Bu bölümde daha önce sisteme eklenmiş kişileriniz görüntülenir.

   Kişilerinizi burada arayabilir, filtreleyebilir ve yeni kişi oluşturabilirsiniz.

   💡 Kişiler bölümü, tek tek müşteri ve ilgili kişi kayıtlarını yönetmek için kullanılır. Talepler ise ayrıca Talep Yönetimi üzerinden takip edilir.

2. 2

   "+ Kişi Ekle" ile yeni kişi oluşturun

   + Kişi Ekle butonuna tıklayın.

   Açılan formda mümkün olan alanları doldurun:

   • Ad Soyad
   • Firma
   • Ünvan
   • E-posta
   • Telefon
   • Açıklama / Not
   • İlgili diğer iletişim bilgileri

   En azından kişinin tanımlanmasını sağlayacak temel bilgileri girmeniz gerekir.

   Örneğin:

   Ad Soyad: Ahmet Yılmaz
   Firma: ABC Teknoloji A.Ş.
   Ünvan: Genel Müdür
   E-posta:ahmet@abcteknoloji.com
   Telefon: 05xx xxx xx xx

   💡 Kişinin firma bilgisini de eklemek, daha sonra müşteri ve talep ilişkilerini takip etmeyi kolaylaştırır.

3. 3

   Firmayı mevcut kayıtlarla eşleştirin

   Firma alanına yazmaya başladığınızda sistemde daha önce kayıtlı firma önerileri görüntülenebilir.

   Listeden ilgili firmayı seçtiğinizde kişi mevcut firma kaydıyla ilişkilendirilir.

   Böylece aynı firmaya ait:

   • Kişiler
   • Talepler
   • İletişim kayıtları
   • Müşteri bilgileri

   daha düzenli şekilde ilişkilendirilebilir.

   Firma sistemde bulunmuyorsa firma adını manuel olarak yazıp kişi kaydına devam edebilirsiniz.

   💡 Aynı firmanın farklı kişilerinde mümkün olduğunca aynı firma kaydını kullanmak, müşteri geçmişinin tek yerde toplanmasını sağlar.

4. 4

   Kişiyi kaydedin ve durumunu takip edin

   Bilgileri doldurduktan sonra Ekle veya Kaydet butonuna basın.

   Kişi sistemde oluşturulur.

   Satış veya müşteri sürecini takip etmek için sisteminizde tanımlı aşama/durum alanlarını kullanabilirsiniz.

   Örneğin:

   Aday → Görüşme Yapıldı → Teklif Verildi → Müşteri → Kayıp

   Kişinin durumunu değiştirdiğinizde müşteri sürecindeki güncel konumunu kolayca takip edebilirsiniz.

   💡 Kullandığınız aşamaları kurumunuzun satış ve müşteri yönetim sürecine göre belirlemek daha sağlıklı bir takip sağlar.

5. 5

   Kişi detayında not tutun

   Kişinin adına tıklayarak Kişi Detayı ekranını açın.

   Görüşmeler, telefon konuşmaları, toplantılar veya müşteriden gelen önemli bilgileri Notlar bölümüne kaydedebilirsiniz.

   Örneğin:

   19.08.2026 tarihinde telefon görüşmesi yapıldı.
   Yeni yazılım modülü hakkında bilgi istedi.
   Teklif hazırlanacak.

   Bu notlar daha sonra aynı kişiyle yapılacak görüşmelerde geçmiş bilgileri hatırlamanızı sağlar.

   💡 Özellikle birden fazla kişinin müşteriyle iletişim kurduğu ekiplerde notların sistemde tutulması bilgi kaybını önler.

6. 6

   Görev oluşturun ve takip edin

   Kişiyle ilgili yapılması gereken işleri Görevler bölümünden oluşturabilirsiniz.

   Örneğin:

   • Müşteriyi ara
   • Teklif gönder
   • E-posta gönder
   • Toplantı planla
   • Geri dönüş yap
   • Evrak iste

   Göreve bir tarih belirleyerek yapılması gereken işi takip edebilirsiniz.

   Görev tamamlandığında durumunu Tamamlandı olarak işaretleyebilirsiniz.

   💡 Özellikle "müşteriyi tekrar ara" veya "teklif hakkında geri dönüş yap" gibi unutulabilecek işlemleri görev olarak kaydetmek faydalıdır.

7. 7

   Kişiyi ilgili taleplerle ilişkilendirin

   İsimSoftware Talep Sistemi içerisinde müşterilerden gelen destek ve hizmet talepleri ayrıca takip edilir.

   Bir kişi veya firma ile ilgili bir talep oluşturulduğunda, ilgili müşteri bilgileri üzerinden geçmiş taleplere ulaşabilirsiniz.

   Böylece müşterinin yalnızca iletişim bilgilerini değil, daha önce oluşturduğu talepleri ve yapılan işlemleri de takip edebilirsiniz.

   Örneğin:

   ABC Teknoloji A.Ş.

   → Ahmet Yılmaz
   → Talep #12548 – Lisans yenileme
   → Talep #12731 – Teknik destek
   → Talep #12902 – Yeni modül talebi

   💡 Bu yapı, müşteriyle yapılan görüşmeler ile destek süreçlerinin birbirinden kopmasını önler.

8. 8

   Kişinin iletişim geçmişini takip edin

   Kişi detayında mevcut sistem özelliklerine bağlı olarak kişinin iletişim ve işlem geçmişini takip edebilirsiniz.

   Örneğin:

   • Oluşturulan talepler
   • Gönderilen e-postalar
   • Yapılan görüşmeler
   • Eklenen notlar
   • Tamamlanan görevler
   • Yapılan müşteri işlemleri

   tek müşteri kaydı üzerinden takip edilebilir.

   💡 Böylece "Bu müşteriye en son ne zaman dönüş yaptık?" veya "Daha önce hangi konuda görüşmüştük?" gibi soruların cevabını farklı dosyalarda aramanız gerekmez.

9. 9

   Kişiyi toplu mail listesine ekleyin

   Hesabınızda Toplu Mail özelliği aktifse, e-posta adresi bulunan kişileri gönderim listelerine ekleyebilirsiniz.

   Toplu Mail → Listeler bölümünden ilgili listeyi açın ve sistemde kayıtlı kişiler arasından eklemek istediklerinizi seçin.

   Böylece CRM'de tuttuğunuz kişiler ile e-posta gönderim listeleri arasında bağlantı kurabilirsiniz.

   💡 Bir kişiyi CRM'e eklemek otomatik olarak toplu e-posta gönderileceği anlamına gelmez. Gönderim için ilgili listeye ayrıca dahil edilmesi gerekir.

10. 10

    Kişi bilgilerini güncelleyin

    Kişinin görev değişikliği, firma değişikliği veya iletişim bilgilerinde değişiklik olduğunda kişi detayındaki Düzenle seçeneğini kullanabilirsiniz.

    Örneğin:

    Eski ünvan: Satış Uzmanı
    Yeni ünvan: Satış Müdürü

    veya

    Eski e-posta:eski@firma.com
    Yeni e-posta:yeni@firma.com

    gibi değişiklikleri kaydederek kişi kaydını güncel tutabilirsiniz.

    💡 Özellikle e-posta gönderimlerinde kullanılan kişilerin iletişim bilgilerinin güncel olması önemlidir.

11. 11

    Kişiyi silin

    Artık kullanılmayan bir kişi kaydını kişi detayındaki Sil seçeneği üzerinden kaldırabilirsiniz.

    Silme işleminden önce kişinin ilişkili olduğu:

    • Talepleri
    • Notları
    • Görevleri
    • E-posta kayıtları
    • Müşteri ilişkileri

    gibi bilgilerin sisteminizde nasıl tutulduğunu kontrol etmeniz önerilir.

    💡 Ticari veya destek geçmişi bulunan kayıtları silmek yerine pasif duruma almak, geçmiş kayıtların korunması açısından daha uygun olabilir.

Sık Sorulanlar

Firma sistemde bulunmuyor. Kişiyi yine de ekleyebilir miyim?+

Evet. Firma bilgisini manuel olarak girerek kişiyi oluşturabilirsiniz. Firma daha sonra sisteme eklenirse kişi kaydını ilgili firma ile ilişkilendirebilirsiniz.

Aynı firmada birden fazla kişi tutabilir miyim?+

Evet. Aynı firma altında birden fazla kişi oluşturabilirsiniz.

Örneğin:

• Ahmet Yılmaz – Genel Müdür
• Mehmet Kaya – Satış Müdürü
• Ayşe Demir – Muhasebe
• Ali Çelik – Teknik Sorumlu

gibi farklı kişiler aynı firma ile ilişkilendirilebilir.

Kişi eklediğimde otomatik olarak e-posta gönderilir mi?+

Hayır. Kişi oluşturmak tek başına e-posta gönderimi anlamına gelmez. Toplu e-posta gönderimi için kişinin uygun bir gönderim listesine dahil edilmesi ve ilgili kampanyanın oluşturulması gerekir.

Kişinin daha önce oluşturduğu talepleri görebilir miyim?+

Kişi firma ve müşteri kayıtlarıyla doğru şekilde ilişkilendirilmişse, İsimSoftware Talep Sistemi içerisindeki ilgili müşteri/talep geçmişinden önceki işlemler takip edilebilir.

Kişi bilgilerinde değişiklik yapabilir miyim?+

Evet. Kişi detayındaki Düzenle seçeneğini kullanarak iletişim ve diğer kayıt bilgilerini güncelleyebilirsiniz.

Kişiyi silmek yerine pasif yapabilir miyim?+

Bu özellik kullandığınız İsimSoftware Talep Sistemi yapılandırmasına bağlıdır. Pasif kayıt özelliği mevcutsa geçmiş bilgileri koruyarak kişinin aktif kullanımını sonlandırabilirsiniz.

İsimSoftware Talep Sistemi ile müşteri ve taleplerinizi tek yerde yönetin

İsimSoftware Talep Sistemi ile müşteri ve kişi kayıtlarını, destek taleplerini, görevleri, notları ve iletişim süreçlerini tek platform üzerinden yönetebilirsiniz.

İsimSoftware Talep Sistemi

Müşteri ilişkilerinden talep yönetimine kadar günlük operasyonlarınızı merkezi bir sistem üzerinden takip etmenizi sağlar.